9CaKrnJDhVr hope.huanqiu.comarticle瑞银基金会:亚洲富人的慈善管家/e3pmh4858/e7o8kso2r资料图自从担任瑞银慈善基金会(UBS Optimus Foundation)亚太区总监以来,魏巍经常往返于北京、香港两地,除了参加各种论坛和会议,还要与内地富人商议慈善捐赠事宜。在北京华贸中心丽思卡尔顿酒店咖啡厅,记者见到了魏巍,他刚刚结束与两位客户的会面,他们都是内地超高净值(总资产达到5000万瑞郎及以上)人士,均做过两年慈善。在聊天中,二人向魏巍抱怨了很多做慈善之艰辛,并表示已“心灰意懒”。 “做了很多事情,经历过很多曲折,却没有达到效果,最后丧失了对慈善的热情。这是很多热衷于慈善的财富人士面临的共同困境。如果不投入精力,慈善项目是无法推动的。然而,即便付出很多,由于这不是他们擅长的领域,最终效果也未必会很好。”魏巍说。但是现在,那些希望投身公益慈善,却又始终不得入其门的中国高净值人群(可投资资产达到100万美元及以上)有了新选择。今年5月7日,瑞银慈善基金会在香港成立了地区办公室,以拓展及推广亚太区的慈善业务。这个新设的办公室,将为有意参与慈善的亚洲家族提供系统咨询及解决方案。新玩法在魏巍看来,与成立香港办公室前相比,更加策略性地开发慈善资源是瑞银慈善基金会在亚太地区战略的最大变化,这也意味着,瑞银慈善基金会在亚太地区的决策将更加本地化和更加及时。“现在,我们与客户的沟通成本降低了,沟通的实效也增强了。我们正在设计很多新的产品,帮助客户更加全面地参与进来。我们可以为他们提供更加科学的规划,而不仅限于捐赠和被捐赠的简单关系,客户可以随时参与到项目中来。”魏巍说,“对客户而言,这是一项增值服务。”事实上,中国的财富家族在慈善领域已经开始了很多新的尝试。2009年,福耀玻璃董事长曹德旺提出了高达约40亿元的股权捐赠计划,虽面临注册、纳税等诸多体制障碍,他仍单兵掘进,以“河仁慈善基金会”为试金石,推进制度破冰。2010年12月,蒙牛乳业有限公司在香港宣布,公司创始人牛根生已将其名下的境外蒙牛股权资产全数转让给Hengxin信托,开始了自己的公益慈善信托之路。与曹德旺试图影响捐赠政策的坚持相比,牛根生选择境外慈善信托接收境外资产,或为避免内地机构接收境外资产产生的诸多税项及繁琐程序。瑞银慈善基金会香港办公室的成立,则为中国的财富家族提供了一个新的慈善出口。目前,瑞银财富管理亚太区的慈善咨询团队也对客户的慈善事业提供专业服务,如基金会的注册成立、内部的部门设置和人员配置等。在魏巍看来,瑞银慈善基金会为瑞银的客户提供更全面的服务。“客户的需求是多样的,包括财富管理、家族传承及慈善投入等。在香港办公室设立之前,瑞银向客户提供的慈善服务止于提供建议阶段。”现在,瑞银慈善基金会团队与瑞银财富管理慈善咨询团队联系紧密,在客户的慈善服务上,二者分别完成前端和后端,基金会对财富管理团队的慈善服务进行深化和细化。魏巍强调,瑞银慈善基金会的角色定位就是,专注于帮助客户个人或家族基金会进行慈善事业管理及寻找优秀的执行机构。瑞银慈善基金会把所资助的项目分为创新型、地区级、全国级三类。创新型项目规模比较小,一般资助1~2年,这类项目有助于找到某类慈善项目最有效的运作方法和最好的运营机构;地区级项目规模大一些,有助于考虑如何将小项目推广到更大的范围;在小项目积累经验之后,进而选择一些可能影响国家政策的全国级项目。基金会还拥有一套严苛的项目筛选标准,包括投入产出比、可复制性、持续性等诸多考量指标。一般而言,一个项目的筛选需要经过多次论证。以创新性项目为例,瑞银慈善基金会的决策组负责第一步海选,通过海选的项目再需经过审核委员会的全面评估,委员会包括至少两名决策组专家及一名外部专业顾问。2012年瑞银慈善基金会资助了27个项目。在魏巍看来,填补慈善的市场空缺,是瑞银慈善基金会区别于其他基金会的重要特点,“我们尽量避免去做大家都在参与的领域,对于具备创新性的项目还要同时考虑其规模能否进一步扩大以及持续性。我们更愿意关注像早教等需要很长周期之后才能显现效果的项目,因为这类项目很少有人和机构会去做。”截至目前,在中国内地,已通过这套严格筛选程序的包括9个医疗健康相关项目、5个教育项目和1个全国范围内关注儿童保护问题的项目。新变化一开始就确定项目的监测过程和影响评估体系,也是瑞银慈善基金会在管理项目时关注的重点。帮助客户找到合适的项目后,基金会即与客户讨论项目监测,并形成清晰的书面报告,然后根据该报告去监测执行机构的项目执行情况。与此同时,基金会还引入来自外部的项目评估合作伙伴,对项目的效果和对受益人的影响等进行评估。完整的项目管理体系,最大限度保证了捐赠人希冀达到的慈善效果。与大多数资助型基金会相比,瑞银慈善基金会对项目执行机构的筛选也异常严格。财务管理能力、项目设计能力、项目管理能力、监测评估能力等,都是基金会选择执行机构时秉持的考量因素。“资金再多,终究也是有限的。我们希望通过基金会,让他们用在慈善事业上的钱更加科学有效,产生更大的社会效益。”魏巍说。为了让捐赠人的资金全部投入慈善中,瑞银承担了基金会在管理慈善项目过程中的所有支出。魏巍表示,瑞银慈善基金会的目的是希望把慈善业的蛋糕做大,引导更多的财富家族及高净值人士参与慈善,而项目并非全部由基金会亲自执行,很多项目最终还是要引入其他执行机构,包括草根NGO。“100块钱进入我们基金会,就会有100块钱流出去,意味着将有更多的慈善投入增量流入公益机构。”魏巍说。据魏巍观察,中国的财富家族捐赠正在发生一些变化,一半左右的捐赠人会亲自参与到项目中,这种现象在年轻捐赠者身上尤其明显。瑞银慈善基金会欢迎捐赠人在项目进行的任何阶段参与进来,原因简单而务实——捐赠者在项目上的投入越多,其对项目的精神认同就越大,对同一项目持续捐赠的可能性就越大。与此相呼应,瑞银慈善基金会自身也计划进行一些变化,增加人手、拓展慈善服务的领域,都已在魏巍的考虑范围之内。此外,加快对中国内地的慈善服务布局及新加坡、南亚、东南亚地区的关注,均已提上日程。“怎样让亚洲的财富家族及高净值人士为本地区多作贡献,这是我们考虑的重点。我们认为,亚洲财富增长最快的当前,亦是亚洲财富家族及高净值人群对公益慈善最感兴趣的时候。”魏巍说。1385347440000责编:yefang中国慈善家138534744000011["9CaKrnJzJy6"]//himg2.huanqiucdn.cn/attachment2010/2013/1125/20131125104707530.jpg
资料图自从担任瑞银慈善基金会(UBS Optimus Foundation)亚太区总监以来,魏巍经常往返于北京、香港两地,除了参加各种论坛和会议,还要与内地富人商议慈善捐赠事宜。在北京华贸中心丽思卡尔顿酒店咖啡厅,记者见到了魏巍,他刚刚结束与两位客户的会面,他们都是内地超高净值(总资产达到5000万瑞郎及以上)人士,均做过两年慈善。在聊天中,二人向魏巍抱怨了很多做慈善之艰辛,并表示已“心灰意懒”。 “做了很多事情,经历过很多曲折,却没有达到效果,最后丧失了对慈善的热情。这是很多热衷于慈善的财富人士面临的共同困境。如果不投入精力,慈善项目是无法推动的。然而,即便付出很多,由于这不是他们擅长的领域,最终效果也未必会很好。”魏巍说。但是现在,那些希望投身公益慈善,却又始终不得入其门的中国高净值人群(可投资资产达到100万美元及以上)有了新选择。今年5月7日,瑞银慈善基金会在香港成立了地区办公室,以拓展及推广亚太区的慈善业务。这个新设的办公室,将为有意参与慈善的亚洲家族提供系统咨询及解决方案。新玩法在魏巍看来,与成立香港办公室前相比,更加策略性地开发慈善资源是瑞银慈善基金会在亚太地区战略的最大变化,这也意味着,瑞银慈善基金会在亚太地区的决策将更加本地化和更加及时。“现在,我们与客户的沟通成本降低了,沟通的实效也增强了。我们正在设计很多新的产品,帮助客户更加全面地参与进来。我们可以为他们提供更加科学的规划,而不仅限于捐赠和被捐赠的简单关系,客户可以随时参与到项目中来。”魏巍说,“对客户而言,这是一项增值服务。”事实上,中国的财富家族在慈善领域已经开始了很多新的尝试。2009年,福耀玻璃董事长曹德旺提出了高达约40亿元的股权捐赠计划,虽面临注册、纳税等诸多体制障碍,他仍单兵掘进,以“河仁慈善基金会”为试金石,推进制度破冰。2010年12月,蒙牛乳业有限公司在香港宣布,公司创始人牛根生已将其名下的境外蒙牛股权资产全数转让给Hengxin信托,开始了自己的公益慈善信托之路。与曹德旺试图影响捐赠政策的坚持相比,牛根生选择境外慈善信托接收境外资产,或为避免内地机构接收境外资产产生的诸多税项及繁琐程序。瑞银慈善基金会香港办公室的成立,则为中国的财富家族提供了一个新的慈善出口。目前,瑞银财富管理亚太区的慈善咨询团队也对客户的慈善事业提供专业服务,如基金会的注册成立、内部的部门设置和人员配置等。在魏巍看来,瑞银慈善基金会为瑞银的客户提供更全面的服务。“客户的需求是多样的,包括财富管理、家族传承及慈善投入等。在香港办公室设立之前,瑞银向客户提供的慈善服务止于提供建议阶段。”现在,瑞银慈善基金会团队与瑞银财富管理慈善咨询团队联系紧密,在客户的慈善服务上,二者分别完成前端和后端,基金会对财富管理团队的慈善服务进行深化和细化。魏巍强调,瑞银慈善基金会的角色定位就是,专注于帮助客户个人或家族基金会进行慈善事业管理及寻找优秀的执行机构。瑞银慈善基金会把所资助的项目分为创新型、地区级、全国级三类。创新型项目规模比较小,一般资助1~2年,这类项目有助于找到某类慈善项目最有效的运作方法和最好的运营机构;地区级项目规模大一些,有助于考虑如何将小项目推广到更大的范围;在小项目积累经验之后,进而选择一些可能影响国家政策的全国级项目。基金会还拥有一套严苛的项目筛选标准,包括投入产出比、可复制性、持续性等诸多考量指标。一般而言,一个项目的筛选需要经过多次论证。以创新性项目为例,瑞银慈善基金会的决策组负责第一步海选,通过海选的项目再需经过审核委员会的全面评估,委员会包括至少两名决策组专家及一名外部专业顾问。2012年瑞银慈善基金会资助了27个项目。在魏巍看来,填补慈善的市场空缺,是瑞银慈善基金会区别于其他基金会的重要特点,“我们尽量避免去做大家都在参与的领域,对于具备创新性的项目还要同时考虑其规模能否进一步扩大以及持续性。我们更愿意关注像早教等需要很长周期之后才能显现效果的项目,因为这类项目很少有人和机构会去做。”截至目前,在中国内地,已通过这套严格筛选程序的包括9个医疗健康相关项目、5个教育项目和1个全国范围内关注儿童保护问题的项目。新变化一开始就确定项目的监测过程和影响评估体系,也是瑞银慈善基金会在管理项目时关注的重点。帮助客户找到合适的项目后,基金会即与客户讨论项目监测,并形成清晰的书面报告,然后根据该报告去监测执行机构的项目执行情况。与此同时,基金会还引入来自外部的项目评估合作伙伴,对项目的效果和对受益人的影响等进行评估。完整的项目管理体系,最大限度保证了捐赠人希冀达到的慈善效果。与大多数资助型基金会相比,瑞银慈善基金会对项目执行机构的筛选也异常严格。财务管理能力、项目设计能力、项目管理能力、监测评估能力等,都是基金会选择执行机构时秉持的考量因素。“资金再多,终究也是有限的。我们希望通过基金会,让他们用在慈善事业上的钱更加科学有效,产生更大的社会效益。”魏巍说。为了让捐赠人的资金全部投入慈善中,瑞银承担了基金会在管理慈善项目过程中的所有支出。魏巍表示,瑞银慈善基金会的目的是希望把慈善业的蛋糕做大,引导更多的财富家族及高净值人士参与慈善,而项目并非全部由基金会亲自执行,很多项目最终还是要引入其他执行机构,包括草根NGO。“100块钱进入我们基金会,就会有100块钱流出去,意味着将有更多的慈善投入增量流入公益机构。”魏巍说。据魏巍观察,中国的财富家族捐赠正在发生一些变化,一半左右的捐赠人会亲自参与到项目中,这种现象在年轻捐赠者身上尤其明显。瑞银慈善基金会欢迎捐赠人在项目进行的任何阶段参与进来,原因简单而务实——捐赠者在项目上的投入越多,其对项目的精神认同就越大,对同一项目持续捐赠的可能性就越大。与此相呼应,瑞银慈善基金会自身也计划进行一些变化,增加人手、拓展慈善服务的领域,都已在魏巍的考虑范围之内。此外,加快对中国内地的慈善服务布局及新加坡、南亚、东南亚地区的关注,均已提上日程。“怎样让亚洲的财富家族及高净值人士为本地区多作贡献,这是我们考虑的重点。我们认为,亚洲财富增长最快的当前,亦是亚洲财富家族及高净值人群对公益慈善最感兴趣的时候。”魏巍说。